Área Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial
Consolidar y aumentar el patrimonio y lograr una adecuada situación financiera, es un aspecto fundamental y objetivo principal del servicio.
Los acontecimientos financieros han sacado a la luz situaciones muy comprometidas desde un punto de vista patrimonial, tanto a nivel particular como empresarial, limando, en algún caso de forma muy considerable, fortunas y patrimonios de carácter generacional comprometiendo su continuidad sucesoria.
Conscientes de estas situaciones y tras más de 30 años asesorando a nuestros clientes, Gros & Monserrat ha fortalecido todavía más aún, si cabe, las líneas de asesoramiento profesional en ésta área.
Altamente especializados en el sector. Disponemos de una importante sofisticación de productos/servicios, así como una amplia gama de alternativas. Estamos permanentemente informados de los cambios regulatorios, fiscales y legales, temas éstos de vital importancia en los tiempos actuales.
- Adecuación y rebalanceo de las inversiones al perfil adecuado.
- Asesoramiento en la gestión de carteras.
- Análisis económico.
- Asesoramiento patrimonial.
- Planificación sucesoria
- Simulaciones fiscales
- Estudio y definición del perfil inversor
- Seguimiento y recomendaciones permanentes.
- Estudio y recomendaciones de nuevos productos y alternativas de inversión.
- Estudio y optimización de costes asociados a una cartera de inversión.
- Inmunización de carteras.
- Reporting e información periódica.
Estos servicios se dirigen indistintamente a personas físicas, personas jurídicas, asociaciones, colegios profesionales, sociedades patrimoniales, fundaciones, ONG,s y otras organizaciones, ya que todas ellas con independencia de su naturaleza o condición jurídica, pueden requerir de asesoramiento en el ámbito financiero / patrimonial.