- Adequació i rebalanceig de les inversions al perfil adequat.
- Assessorament en la gestió de carteres.
- Anàlisi econòmic.
- Assessorament patrimonial.
- Planificació successòria
- Simulacions fiscals
- Estudi i definició del perfil inversor
- Seguiment i recomanacions permanents.
- Estudi i recomanacions de nous productes i alternatives d'inversió.
- Estudi i optimització de costos associats a una cartera d'inversió.
- Immunització de carteres.
- Reporting i informació periòdica.
Aquests serveis s'adrecen indistintament a persones físiques, persones jurídiques, associacions, col.legis professionals, societats patrimonials, fundacions, ONG's, i altres organitzacions, ja que totes elles amb independència de la seva naturalesa o condició jurídica, poden requerir d'assessorament en l'àmbit financer / patrimonial.
|
